Kezdjük a leggyakrabban előforduló bizonylattípussal, a forint alapú belföldi számlával.
Ehhez a következő lépéseket kell megtenni:
1.Fejléc adatok kitöltése
2.Tételek felvitele
3.Bizonylat ellenőrzése
4.Bizonylat véglegesítése
1. Fejléc adatok kitöltése
A partner kiválasztása után a következő lépéseket kell megtenni:
1.Bizonylattípus kiválasztása
2.Fizetési mód kiválasztása
3.Ártípus beállítása
4.Ellenőrizzük, hogy a Deviza bizonylat ne legyen bekapcsolva
5.Belföldi értékesítés kiválasztása
6.Nyomtatási mód kiválasztása (amennyiben használjuk a távnyomtatás, vagy az e-számla lehetőséget)
Pirossal jelöltük azokat a pontokat, amit mindenképpen ellenőrizni kell, mielőtt a tételek felvitelét elkezdi.
2. Tételek felvitele
Amennyiben a fejléc adatai rendben vannak, továbbléphet a Bizonylat tételek rögzítésére, amit a képernyő felső részén látható fülre kattintva tehet meg. Az "Új tétel" gombra kattintva elkezdheti a tételek felvitelét. Az Általános kezelési tudnivalók menüpontban leírtak szerint lehetőséget biztosít a program a cikk neve alapján történő részletes keresésre akár szórészletek alapján. Ha a jobb oldalon megtalálja azt a cikket, amit keres, akkor a cikk mellett található nyílra kattintva már ki is választotta.
A pirossal jelölt adatokra különös figyelmet kell fordítania. A mennyiséghez automatikusan 1-et fog felkínálni a program, ezt módosíthatja. Amennyiben a cikkhez van beállítva ár, akkor az is megjelenik a Nettó ár mezőben (ezt is lehetősége van módosítani). A program tételenként eltérő százalékos engedmény megadására is alkalmas. Ekkor figyelni kell arra, hogy engedmény esetén negatív értéket adjon meg, a pozitív érték felárat fog eredményezni! Szintén fontos tudni, hogy ezeket az ár és engedmény módosítási lehetőségeket akkor lehet elérni, ha erre a jogok a között a felhasználó lehetőséget kapott!
A "Tétel tárol" gombra kattintva a rögzített adatokat tárolja és már viheti is fel a következőt a számlára. Ha nincs több rögzítendő tétel, a "Mégsem (Esc)" gombra kattintva kiléphetünk a rögzítésből.
3. Bizonylat ellenőrzése
A bizonylat véglegesítése előtt még van lehetőség arra, hogy egy ellenőrzést végezzünk el a felvitt adatokkal. Az "Ellenőrzés" gombra kattintva egy tárolás előtti vizsgálat fut le, aminek sikeres megtörténte biztosítja azt, hogy a véglegesítéshez is rendelkezésre áll minden adat. Ezen kívül lehetőségünk van a "Megnéz" gombra kattintva a bizonylat képét megtekinteni abban a formában ahogyan a nyomtatásban is meg fog jelenni. Itt még van lehetőség ellenőrizni a bizonylat tartalmát. Nézzük meg a mennyiségeket, egységárakat, engedményeket, stb. Bizonylatszámot csak véglegesítéskor kap.
4. Bizonylat véglegesítése
Amennyiben minden rögzített adat helyes, a "Bizonylat véglegesít" gombra kell kattintania. Ezután megjelenik a bizonylat nyomtatási képe és elindul a nyomtatás. Ha a nyomtatás elkészült, kattintson a képernyő jobb felső részén található "Bezár" gombra és megjelenik a következő kérdés:
Ha hiba történt nyomtatás közben, és a bizonylat nem nyomtatódott ki, akkor a "Mégse" gombra kattintva megismételheti a nyomtatást, ha sikerült elhárítani a problémát. Ha sikeresen elkészült a bizonylat, azonnal kezdheti a következőt.