Új partner felvitelekor az alapértelmezett ártípus
A program több ártípust tud kezelni. Ezeknek a karbantartására a Törzsadatok / Ártípusok menüpontban van lehetőség.
Ezekből választhatja ki a legördülő lista segítségével, hogy új partner rögzítésekor melyiket ajánlja fel a program.
Új partner felvitelekor az alapértelmezett fizetési mód
A programban a fizetési módokat a Törzsadatok / Fizetési módok menüpontban lehet karbantartani. Ezekből választhatja ki, hogy új partner rögzítésekor melyiket ajánlja fel a program. Alapértelmezett a "Készpénzes fizetés".
Új partner felvitelekor felkínált ország név
Új partner felvitele esetén az egyik kitöltendő mező az ország. Az itt megadott országnév felkínálásra kerül, ezzel is gyorsítva a rögzítést. Alapértelmezett adat: "Magyarország"
Új partner felvitelekor felkínált vevői főkönyvi szám
A programból lehetőség van feladást készíteni az infotéka Kontír FB könyvelési alkalmazásba. A kontírozási sémák beállíthatók a Bizonylatok / Feladás a könyvelés felé ablakon. Ezeknek a sémáknak a beállításait lehet finomítani, ha egyes partnerekhez az általánostól eltérő vevői főkönyvi számot ad meg. Ez a partnertörzs karbantartásánál megadható, itt azt a főkönyvi számot írja be, amelyiket szeretné, ha új partner felvitele esetén a program felkínálna. Alapértelmezett érték nincs megadva, és a tapasztalatok alapján érdemes üresen hagyni.
Partner felvitelekor alapértelmezett csoport
Ha a Törzsadatokon belül a Partnertörzs menüpontban létrehoz cikkcsoportokat (a partnereit valamilyen szempontok szerint tovább kívánja csoportosítani), ebben az esetben a létrehozottak közül választhatja ki azt a csoportot a legördülő listából, amelyiket szeretné, hogy a program egy új partner felvitele során felkínáljon. Alapértelmezett értékként nincs automatikusan csoporthoz rendelés.
Partner személyhez kötött kódjának generálása
A bizonylat készítésekor lehetőség van arra, hogy ne a partner azonosító jelenjen meg a bizonylaton, hanem a vásárlást végző, partnerhez rendelt személynek vagy vevőkártyának az azonosítója. A négyzetbe 'pipát' téve arról dönthet, hogy a program automatikusan generálja a partnerhez rendelt új konkrét személyek, vevőkártyák külső azonosítóját.
A következő opciók helyes megadása azért is fontos, mert részben a számlán, részben pedig a NAV online számla rendszerbe való küldés során fontos adatok
Kattintson a jelelőnégyzetbe, ha a vállalkozás a Kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) választotta.
Kattintson a jelelőnégyzetbe, ha a pénzforgalmi elszámolást választotta.
Kattintson a jelelőnégyzetbe, ha a vállalkozás alanyi adómentes
A bizonylaton melyik, a cikkhez tartozó azonosító jelenjen meg
A cikkhez, illetve a kereskedelmi egységhez különböző azonosítok tartozhatnak (a belső, program által adotton túl). Itt választható ki, hogy ezek közül melyik legyen rajta a bizonylaton.
Vevői bizonylatok készítésekor az alapértelmezett raktár
Csak a teljes, készletkezelést is tartalmazó verzióban használható. A cikktörzs ablakban vehetők fel raktárak. Itt adhatja meg, hogy melyiket kínálja fel a program a bizonylat készítése során a termék kiválasztásánál.
Az utolsó beszerzési árral a nyilvántartási ár felülírása
Az opció engedélyezésével a bevételezések véglegesítésekor a bevételezett termék egységárával a nyilvántartási ár felülírásra kerül, ha a bevételezés számla vagy számlával egy tekintet alá eső bizonylat alapján történik. Fontos, hogy ez minden bevételezésnél megtörténik attól függetlenül, hogy Ön időrendben vagy sem rögzíti a bevételezési bizonylatokat!