Milyen lépéseket célszerű elvégezni a szoftver első indítását követően ?
Ezen lépéseknek a leírása külön-külön megtalálható a dokumentációban azokon a menüpontokon belül amelyekhez tartoznak. Itt azokat a teendőket gyűjtöttük össze, amit fontosnak tartunk az első belépést követően beállítani. Tehát nézzünk egy általunk javasolt sorrendet.
1. Felhasználók felvétele és a jogok beállítása
A menüpont részletes leírását a Paraméterek - Felhasználók és jogok alatt találhatják. Javasoljuk a Tulajdonos jelszavának a módosítását és az új csoportok és azon belül a felhasználók felvételét és a hozzájuk tartozó jogok beállítását.
2. Cégadatok felvitele
A bizonylatokra fejlécébe kerülő adatokat itt tudja megadni. A cégnév a regisztráció alapján automatikusan megjelenik a bizonylat első sorában, csak a többi adatot kell itt megadnia. Erről bővebben a Cégadatok menüpontban olvashat.
3. Paraméterek beállítása
Javasoljuk, hogy nézze át a paraméterezési lehetőségeket az Általános paraméterek menüpontban. Állítsa be azokat, amit használni szeretne (pl. cikk-kód generálása, engedmények kezelése).
4. Bizonylat típusok beállításai
A funkciót Törzsadatok - Bizonylattípusok menüponton belül találja. A program első indításakor az aktuális év nyitása automatikusan megtörténik!
Új cég létrehozásakor az aktuális év automatikusan megnyílik. Egy következő év megnyitásához a Törzsadatok / Bizonylattípusok ablakban kattintson a [Sorszámhoz évnyitás] gombra. A program ekkor az adott évre minden bizonylattípushoz 1-es kezdősorszámot rögzít a „Bizonylat évhez kötött adatok ablakban. Ha egy adott bizonylattípus kezdősorszámát, nyomtatandó példányszámát vagy más évhez kötött adatát szeretné módosítani, jelölje ki a bizonylattípust, majd kattintson a jobb oldali ablak alatt található [Módosít] gombra. A későbbi könnyebb áttekinthetőség és azonosítás érdekében lássa el betűjelekkel a különböző bizonylattípusokat. A nyomtatási paramétereken belül meg tudja szerkeszteni a bizonylat képét, például elhelyezheti a logót, valamint beállíthatja a fejlécet és a margókat. Részletes leírás: Új év megnyitása a Kalmár.NET-ben – Sorszámhoz évnyitás.
Ezek a legfontosabb lépések, amiket a program első indítása során javaslunk elvégezni. Az itt említett menüpontok részletes leírása megtalálható a dokumentáció megfelelő helyén, itt csak rövid áttekintést adtunk róla!