A Bizonylatok / bizonylatok ablakban, a kiegyenlítés utalás fülén, a partner törzsnél lehetőség van dokumentumok hozzárendelésére, illetve a Listák / Fizetési felszólítás, egyenlegközlő automatikusan partnerhez rendeli a formanyomtatványt.
A hozzárendelés kategórián belül alkategóriába történhet. A program alapértelmezett struktúrát biztosít, aminek törlésére nincs lehetőség:
A fastruktúra szerinti megjelenítés könnyűvé és gyorssá teszi egy bizonylat megkeresését. A szabadon bővíthető fő és alkategória struktúra automatikusan további szintekre bontható annak megfelelően, hogy milyen rendszerezést választ:
Bizonylatok szerinti rendezésnél a kibontásstruktúrája:
Jól látható, hogy a felhasználó által is bővíthető fő és alkategória további ágakra bomlik. Ezek:
•az évek
•az éven belül a bizonylat típusok
•a bizonylat típusokon belül a bizonylatok
•végül a bizonylathoz rendelt dokumentum(ok)
Bizonylatok szerinti rendezésnél a kibontásstruktúrája:
Az automatikus alábontás mélysége itt csupán a partnerre vonatkozik és a partnerhez tartozó dokumentumokra.
Ki kell emelni, hogy a struktúrában csak azok a bizonylatok vagy partnerek szerepelnek, amelyekhez dokumentum lett rendelve. Itt érhető el az a funkció, hogy alkategóriához is rendelhet dokumentumot. Ehhez nem kell mást tennie, mint az alkategórián állva az "Új" gombra kattintani. A hozzárendelés folyamata azonos a partnernél, bizonylatoknál leírt módszerrel.
A funkciók a dokumentumokra vonatkoznak (kivéve az "Új", amivel az alkategóriához végezhet hozzárendelést). A dokumentumra kattintva módosíthatja a nevét, más kategóriába, alkategóriába helyezheti vagy akár törölheti.
A dokumentum kiterjesztése alapján a "jpg" és "pdf" állományok a dokumentumra kattintva megjelennek a néző ablakban. Minden más kiterjesztés esetén kattintson a "Megnéz" gombra. Ekkor a kiterjesztéshez rendelt programmal meghívja a program a dokumentumot. A programmal akár szerkeszteni is lehet azt, de ne feledje, hogy ezek másolatok, az eredeti dokumentumra nincsenek hatással!