Könyvelő Asszisztens: megbízás és beszámoló

Mikor érvényes

Rendszeres NAV-adatlekérés, OSA számlaképgyűjtés, vámhatározat-frissítés, adókód/WARN-kiegészítés vagy bevallási visszajelzés követésének beállításakor.

Előfeltételek

Saját felhasználóval történt bejelentkezés, OS Munkafolyamatok jog és cégenként Ütemezés kezelése, valamint a vállalt művelethez szükséges eVAT-jog. Letöltéshez a céges NAV-kapcsolat és a szolgáltatás előfeltételei is kellenek.

Lépések

1. A Rendszerközpont Könyvelő Asszisztens lapján válassza a Munka központ gombot; a Cégnyitás Könyvelő Asszisztens gombja is a kapcsolódó munkákhoz vezet.

   

2. Az Ezt bízd rám nézetben válassza ki a szükséges munkát, és a Beállítások gombbal nyissa meg a feltételeit. A még nem engedélyezett vagy hiányos ajánlás indokát olvassa el. Új munkát az Új ütemezett feladat gombbal is beállíthat.
3. Ellenőrizze a Mit bízz rám? választást, a Hol dolgozzak? hatókört és a kijelölt cégeket. Az Összes cég az előnézetben felsorolt, akkor engedélyezett cégek körét jelenti.
4. Válassza ki az esedékes vagy egy konkrét időszakot. Ha előző vagy visszamenőleges időszakfigyelést kér, ellenőrizze annak hatókörét is.
5. A gyakoriság alapja naponta egyszer. Ha friss NAV-bizonylatra vár, ne sűrítse emiatt az ütemezést; az eVAT Időszaki adatoknál kérhet külön kézi lekérést.
6. Állítsa be, mikor kér visszajelzést. Az Ezt fogom vállalni összesítésben együtt olvassa át a feladatot, hatókört, időszakot, gyakoriságot és értesítést.
7. Új feladatnál az Ütemezés mentése gombbal mentse a megbízást. Meglévő feladatnál a Megbízás módosítása után a Módosítás mentése gomb rögzíti a változtatást. A beállítóablak megnyitása vagy bezárása önmagában nem ment; várja meg a tartós mentés visszajelzését.
8. Az Ezen dolgozom nézetben ellenőrizze az aktív vagy szünetelő állapotot, a következő munkát és az utolsó eredményt. A Megbízás módosítása, Szünetet kérek és Folytasd a meglévő megbízás kezelésére szolgál. Az Ütemezés törlése ténylegesen eltávolítja az ütemezést, nem csak bezárja az ablakot. Pipával kijelölve a gomb Kijelölt ütemezés törlése, több tételnél Kijelölt ütemezések törlése (darabszám); kattintás előtt ellenőrizze a kijelölést, utána a visszajelzést és a frissített listát.
9. A Futtatás most egyszeri végrehajtást kér az ütemezett alkalomtól függetlenül. Indítás után a Beszámolókban nézze meg a céget, időszakot, elvégzett munkát és emberi teendőt.

Megbízás és aktuális munka

Az Aktív / Szünetel a tartós megbízást jelzi. A Vállaltam, Várakozom és Dolgozom rajta az aktuális munka szakasza. Elvégeztem csak igazolt üzleti eredménynél értelmezhető; Nem futott le, Megszakítva, Nem sikerült vagy Részben sikerült külön következő ellenőrzést kér.

Részleges eredmény

A beszámolóban olvassa együtt a hatókört, eredményt, kimaradt/függő tételeket és szükséges következő lépést. A munkanapló és mélyhivatkozás segít a céges nézethez visszatérni, de nem hajt végre javítást vagy végleges benyújtást. A Rendszerközpontból vagy Időszaki adatokból külön indított frissítés önálló háttérmunka.

Folytonosság és jóváhagyás

A kijelentkezés nem állítja le a korábban szabályosan jóváhagyott munkát. A tartós megbízás a jóváhagyó aktuális céges jogát is ellenőrzi; jogosultságvesztés vagy előfeltételhiány megakadályozhatja a következő végrehajtást. A Haladó nézet technikai azonosítóit support-egyeztetéshez használja.

Eredmény ellenőrzése

A megbízás tartósan megjelenik a megfelelő céges hatókörrel, a következő alkalom és utolsó munka ellenőrizhető, az eredmény vagy további teendő a Beszámolókban visszakereshető.

Kapcsolódó cikkek

• Felhasználók, céghozzáférés és jogosultsági sémák
• Cégszintű NAV technikai felhasználó beállítása
• Feladatkezelő: futó, várakozó és elakadt műveletek
• Több cég bevallási munkájának indítása és követése

Tisztázás és következő lépés

Új megbízást adna át, vagy egy meglévő munka állapotát és beszámolóját keresi? Új megbízás előtt ellenőrizze az ajánlás feltételeit és hatókörét. Meglévő munkánál a megbízást és kapcsolódó beszámolót nyissa meg.